Convoflo

RATING:

4.7

(75)

About Convoflo

Simplify life for your customers while securing their confidential data. A platform that listens to your needs and those of your customers. Facilitate the collection of documents, sending of confidential data and messages. Save time and avoid email chains. It's easy to access and just as easy to use!

Awards and Recognition

FrontRunner 2023
Software Advice's FrontRunners report ranks top products based on user reviews, which helps businesses find the right software.

Convoflo Pricing

Starting price: 

CA$29.99 per month

Free trial: 

Available

Free version: 

Not Available

TagMyDoc send content

Convoflo Reviews

Overall Rating

4.7

Ratings Breakdown

Secondary Ratings

Ease-of-use

4.5

Customer Support

5

Value for money

4.5

Functionality

4.5

Most Helpful Reviews for Convoflo

1 - 5 of 76 Reviews

Jessica

Legal Services, 2-10 employees

Used daily for less than 12 months

Review Source: Capterra

OVERALL RATING:

5

EASE OF USE

5

VALUE FOR MONEY

5

CUSTOMER SUPPORT

5

FUNCTIONALITY

5

Reviewed March 2023

Un logiciel à intégrer dans le quotidien de votre étude

Dès que nous avons intégré TagMyDoc à notre bureau, ceci a complètement changé pour le mieux la gestion de nos dossiers en plus d'accroîtra la sécurité de l'échange d'informations et de documents pour nos clients. Auparavant, les clients pouvaient nous écrire sur une dizaine de boîtes courriels différentes selon avec qui ils avaient interagis, et il arrivait donc qu'un courriel ne soit pas vu assez rapidement par la personne concernée. Ils dédoublaient aussi l'envoi de leurs documents. Avec la gestion centralisée que nous avons fait autour de TagMyDoc, il n'y a plus de dédoublement du travail et tout les membres de l'équipe peuvent voir l'arrivée de fichiers ou d'informations dans un dossier donné. Nous avons gagné énormément en efficacité dans le bureau et avons ainsi évité de demander une même information à un client plusieurs fois en ignorant qu'un autre membre du personnel l'avait déjà fait.

PROS

L'aspect "portail" qui permet de voir l'ensemble des dossiers et de classer de façon efficace et visible pour tous les membres de l'équipe les différents éléments de nos dossiers. La facilité d'utilisation tant pour les membres de notre équipe que pour nos clients. La sécurité associée à l'utilisation de ce logiciel. La facilité d'accès aux gens ayant un impact sur la conception du logiciel et leur écoute pour nos idées.

CONS

Je n'ai pas de mauvais commentaires à relever sur le logiciel.

Reason for choosing Convoflo

Les fonctionnalités supplémentaires, notamment l'aspect "portail" qui viennent définitivement ajouter un plus un logiciel, en plus de la facilité d'utilisation pour les clients.

Vendor Response

Bonjour Jessica, Merci pour votre avis sur TagMyDoc ! Nous sommes ravis d'apprendre que notre logiciel vous a aidé à améliorer la gestion de vos dossiers et à accroître la sécurité de l'échange d'informations et de documents pour vos clients. Nous sommes également heureux que vous ayez apprécié notre aspect "portail" qui permet de voir l'ensemble des dossiers et de classer de façon efficace les différents éléments de vos dossiers. Nous sommes fiers de pouvoir offrir un logiciel facile à utiliser pour vos clients tout en assurant une sécurité optimale. Nous sommes à l'écoute de vos suggestions et nous continuerons à travailler pour améliorer notre logiciel. Un gros merci !

Replied April 2023

Caroline

Retail, 11-50 employees

Used daily for more than 2 years

Review Source: Capterra

OVERALL RATING:

5

EASE OF USE

5

VALUE FOR MONEY

5

CUSTOMER SUPPORT

5

FUNCTIONALITY

5

Reviewed May 2021

Une plateforme exceptionnelle

L'utilisation de la plateforme TagMydoc nous a permis de gagner en efficacité, d'avoir une notoriété professionnelle avec nos clients, de démontrer que nous avions à cœur la protection des données de notre entreprise et de celles de nos clients. La formation donnée par TagMyDoc permet également un départ rapide pour l'utilisation de la plateforme.

PROS

Facile d'utilisation, la plateforme est accessible pour tout le monde. On adore partager du contenu avec nos clients, fournisseurs, notre équipe interne via tagmydoc. La plateforme permet de faire un classement qui nous permet de facilement retrouvé nos clients ou nos échangent de commentaire avec un collègue, un client ou un fournisseur. On se retrouve beaucoup plus facile que dans un courriel et en plus nous savons que nos données sont protégées. La rapidité d'utilisation de la signature électronique nous permet également de gagner en efficacité. Je recommande cette plateforme sans hésiter peu importe le type d'entreprises c'est un dispensable à avoir de nos jours.

CONS

La plateforme évolue rapidement et je n'ai pas de points que je n'ai pas apprécié.

Reason for choosing Convoflo

L'utilisation est simple, c'est une entreprise Québécoise, les fonctionnalités évoluent et suivent les nouvelles technologies. Il est important de faire grandir les entreprises d'ici, surtout quand le produit dépasse de loin celui de la compétition.

Vendor Response

Bonjour Mme Venne, Merci pour vos bons mots, c'est tres apprecie, car nous travaillons tres fort pour vos amener la meilleure solution pour simplifier et securiser au maximum votre processus de communication client. Cela dit, je vous invite a rester a l'affut des prochaines versions de la plateforme, vous aurez droit a de belles ameliorations :) ! Guillaume

Replied June 2021

User Profile

Anne

Verified reviewer

Accounting, 2-10 employees

Used daily for less than 6 months

Review Source: Capterra

OVERALL RATING:

5

EASE OF USE

5

VALUE FOR MONEY

5

CUSTOMER SUPPORT

5

FUNCTIONALITY

5

Reviewed April 2021

Très bon produit pour la signature électronique

Nous avons régler toute la situation des signatures à distance pour 90% de nos clients. Par la suite, nous l'utiliserons pour déposer des documents confidentiels pour nos clients. Nos clients l'ont aussi adoptés pour nous remettre des documents au cours de la période d'impôts.

PROS

Les signatures électroniques ont été un très bon atout au cours de la plus récente période de déclarations fiscales. La majorité des clients y ont vu une grande valeur ajoutée. Notre clientèle plus âgée a requis un peu de support mais a tout de même réussi à utiliser le produit.

CONS

Toujours sur le thème des déclarations fiscales, la partie qui a causée le plus de difficultés est la signature exigée pour les deux conjoints sur un même document. Le processus de signature dans ces cas a été mal expliqué et ce n'est qu'après plusieurs problèmes rencontrés que nous avons finalement compris comment procéder. C'est tout de même mineur dans l'ensemble des transactions effectuées.

Reason for choosing Convoflo

Nous utilisons Taxprep pour les T2-T3 et Taxprep forms alors que nous utilisons Dtmax pour les T1. Si nous avions voulu une solution pour l'ensemble de nos dossiers il nous aurait fallu deux plateformes différentes. Tag my doc nous a permis de répondre à tous nos besoins avec une seule plateforme.

Vendor Response

Bonjour Mme Robitaille, Tout d'abord, merci d'avoir pris le temps de nous donner vos retroactions. Voici nos reponses a vos differents points souleves: 1. Deux conjoints partageant le meme appareil pour signer des documents en leur nom respectif : grace a votre retroaction, nous avons pu apporter une amelioration rapidement lors des dernieres semaines. Donc, il est maintenant plus facile dans ce contexte de signer un document ! Merci encore pour vos retroactions et en esperant nos reponses conformes a vos attentes, n'hesitez pas a entrer en contact avec nous si vous avez la moindre question et/ou commentaire. Guillaume

Replied June 2021

Annie

Accounting, 11-50 employees

Used daily for more than 2 years

Review Source: Capterra

OVERALL RATING:

5

EASE OF USE

5

VALUE FOR MONEY

5

CUSTOMER SUPPORT

5

FUNCTIONALITY

4

Reviewed July 2023

Super logiciel.

PROS

Service client excellent, support à la clientèle, personnalisation et envoi de messages à même la plateforme.

CONS

Moins de possibilités de personnaliser les droits donnés aux employés. **En développement chez Tag My Doc**

Vendor Response

Bonjour Annie, Nous vous remercions pour votre retour positif sur notre logiciel ! Nous sommes ravis que notre service client et le support que nous offrons vous aient été bénéfiques. Concernant les droits donnés aux employés, comme vous l'avez mentionné, cet enjeu est présentement travaillé par notre équipe. Nous travaillons activement pour répondre à vos besoins en matière de personnalisation des droits d'accès, et nous vous tiendrons informés des nouveautés à ce sujet. Si vous avez d'autres commentaires ou des suggestions pour améliorer notre plateforme, n'hésitez pas à nous contacter. Votre opinion est précieuse pour nous. Merci d'avoir choisi TagMyDoc ! Cordialement, L'équipe TagMyDoc

Replied July 2023

Julie

Law Practice, 2-10 employees

Used daily for less than 12 months

Review Source: Capterra

OVERALL RATING:

4

EASE OF USE

3

VALUE FOR MONEY

4

CUSTOMER SUPPORT

4

FUNCTIONALITY

3

Reviewed March 2023

tmg

C'est relativement simple d'utilisation pour nous et pour les clients

PROS

Répond aux normes de la CNQ Il est facile d'utilisation pour les clients

CONS

Impossibilité de voir dans la liste des destinataires, ceux qui ont envoyé de nouveaux fichiers.

Reason for choosing Convoflo

Il était dans la liste proposée par CNQ

Vendor Response

Bonjour Julie, Nous vous remercions d'avoir partagé votre avis sur TagMyDoc. Nous sommes heureux d'apprendre que notre plateforme répond à vos attentes en matière de sécurité et de facilité d'utilisation pour vos clients. Nous prenons en compte votre commentaire concernant l'impossibilité de voir dans la liste des destinataires, ceux qui ont envoyé de nouveaux fichiers. Sachez que nous travaillons continuellement à améliorer notre plateforme pour répondre aux besoins de nos utilisateurs. Dans le cas présent, nous avons quelques fonctionnalités différentes de "notifications" qui vous permettront d'être alerté dès qu'un nouveau fichier est envoyé via une espace sécurisé. Nous sommes ravis que vous ayez choisi TagMyDoc pour répondre aux normes de la CNQ, et nous espérons que vous continuerez à profiter de notre plateforme pour des échanges sécurisés et faciles avec vos clients. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide ou de plus amples informations. Cordialement, L'équipe TagMyDoc

Replied April 2023