Initiative CRM 2026: Benefits, Features & Pricing

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On this page

Overview
Pricing and Plans
Features
Integrations
User Reviews

Overview

Initiative CRM

4.9

(21)

Pricing

Starting at €14.00 per month

About Initiative CRM

Initiative CRM is a cloud-based software that helps businesses manage their sales, marketing, customer support, and commercial operations from a single platform. With its easy-to-use interface, businesses can streamline their operations and improve the efficiency of their processes.

Initiative CRM's customizable features allow businesses to personalize the software to their specific requirements. It also provides integration options with different tools such as Exchange, Outlook, Slack, and WordPress, making it a complete solution for managing customer interactions. Initiative CRM's data analytics and reporting tools help businesses make informed decisions, optimize their resources, and drive growth.

Initiative CRM Screenshots

Initiative CRM Pricing and Plans

Starting price: €14.00 per month

Free Trial

Free Version

Basic

€14.00

per user, per month

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Initiative CRM Features

Popular features found in Online CRM
Calendar Management
Contact Management
Email Management
Lead Qualification
Marketing Automation
Opportunity Management
Pipeline Management
Reminders
Reporting/Analytics
Segmentation
Task Management
Workflow Management
More features of Initiative CRM
Access Controls/Permissions
Accounting Integration
Activity Dashboard
Activity Planning
Activity Tracking
Ad hoc Reporting
Agent Interface
Alerts/Notifications
API
Appointment Scheduling
Assignment Management
Audit Trail
Autoresponders
Batch Processing
Billing & Invoicing
Budgeting/Forecasting
Bulk Send
Calendar/Reminder System
Calendar Sync
Call List Management
Call Reporting
Campaign Management
Campaign Segmentation
Catalog Management
Client Management
Client Portal
Collaboration Tools
Commenting/Notes
Compliance Management
Computer Telephony Integration
Contact Database
Contract/License Management
Credit Note
CRM
CRM Integration
Customer Database
Customer History
Customer Segmentation
Customizable Branding
Customizable Fields
Customizable Invoices
Customizable Reports
Customizable Templates
Dashboard
Dashboard Creation
Data Enrichment
Data Extraction
Data Import/Export
Data Integration
Data Management
Data Visualization
Deal Management
Discount Management
Document Management
Document Storage
Dunning Management
Dynamic Modeling
Email Marketing
Email Templates
ERP integration
Estimating
Event Triggered Actions
Field Sales Management
File Sharing
Forecasting
Forms Management
For Sales Teams/Organizations
For Small Businesses
Goal Setting/Tracking
Graphical Data Presentation
Interaction Tracking
Inventory Management
Invoice Creation
Invoice History
Invoice Management
Invoice Processing
Kanban Board
Key Performance Indicators
KPI Monitoring
Lead Assignment
Lead Capture
Lead Distribution
Leaderboards
Lead Generation
Lead Management
Lead Nurturing
Lead Scoring
Lead Segmentation
List Management
Meeting Management
Mobile Access
Mobile App
Monitoring
Multi-Language
Online Invoicing
Order Management
Payment Processing
Performance Management
Performance Metrics
Pipeline Reports
Price/Margin Management
Pricing and Cost Calculations
Pricing Management
Prioritization
Process/Workflow Automation
Product Catalog
Project Billing
Proposal Generation
Prospecting Tools
Purchase Order Management
Purchasing & Receiving
Quotes/Estimates
Real-Time Analytics
Real-Time Data
Real-Time Reporting
Recurring/Subscription Billing
Referral Tracking
Reporting & Statistics
Role-Based Permissions
Sales Activity Management
Sales Forecasting
Sales Pipeline Management
Sales Reports
Sales Trend Analysis
Scheduling
Scorecards
Search/Filter
Secure Data Storage
Self Service Data Preparation
Self Service Portal
Shared Contacts
Statistical Analysis
Supplier Management
Support Ticket Management
Tagging
Tax Calculation
Template Management
Territory Management
Third-Party Integrations
Vendor Management
Visual Analytics
Web-based Deployment
Web Forms
"What If" Scenarios
Workforce Management

Initiative CRM Integrations

Mailjet

Microsoft Outlook

Microsoft 365

Zapier

Make

Gmail

See all 8 integrations

Initiative CRM User Reviews

Overall Rating

4.9

Ratings Breakdown

90%

10%

Secondary Ratings

Ease of Use

4.9

Value for money

4.8

Customer support

4.9

Functionality

4.8

Have you used Initiative CRM and would like to share your experience with others?

Thomas C.

Verified reviewer

Computer Software

2-10 employees

Used daily for less than 2 years

Review source

Reviewed April 2024

Aider nos équipes de la vente à la facturation

Ratings Breakdown

Ease of use

Value for money

Customer support

Functionality

Pros:

Créer des devis depuis un catalogue de produit Facturer facilement après validation d'un devis Automatiser la facturation et les relances Accompagnement sur-mesure pour la mise en place Tableau de bord pour suivre les indicateurs souhaités au jour le jour.

Cons:

Pour le moment nous n'avons pas la possibilité de créer des conventions de formation et gérer les feuilles de présence quand on est un organisme de formation.

Reasons for choosing Initiative CRM

Simple à mettre en place, très complet en terme de fonctionnalité pour un prix compétitif. L'accompagnement sur mesure permet de personnaliser notre CRM facilement et cela sans dédier une personne à pleins temps sur le sujet.

Reasons for switching to Initiative CRM

Projet de mise en place surdimensionné pour notre entreprise et coût plus important pour moins de fonctionnalité.

Vendor Response

Merci beaucoup Thomas pour le retour. Les documents utiles à un organisme de formation arrivent dans les prochaines semaines.

Replied April 2024

Olivier L.

Verified reviewer

Computer Software

2-10 employees

Used daily for more than 2 years

Review source

Reviewed September 2022

Initiative CRM simple, évolutif, fonctionnel avec une qualité de services

Partant de le solution livrée, nous avons pu personnaliser Initiative CRM ce nous avons particulièrement apprécié. Initiative CRM est l'outil essentiel dans notre activité. De l'administration des ventes au commercial en passant par le marketing (suivi clients, affaires, devis fournisseurs, produits et services, e-mailing

Ratings Breakdown

Ease of use

Value for money

Customer support

Functionality

Pros:

J'utilise Initiative CRM depuis plusieurs années. J'apprécie tout particulièrement sa simplicité d'utilisation, ses possibilités de personnalisation sachant que je ne suis pas développeur et que cela doit être simple et doit me permettre de l'adapter à nos besoins. C'est un produit que j'ai vu évoluer ce qui me sécurise en tant qu'acheteur car j'ai besoin d'être rassuré dans le temps du fait que c'est une application essentielle dans notre fonctionnement. Enfin et non des moindres c'est une équipe avec des personnes aimables, qui prennent en considération nos demandes, qu'elles soient correctives ou évolutives, avec un délai de réponse court. Continuez ainsi et merci.

Cons:

Nous creusons actuellement l’interfaçage avec des outils de Gescom et compta. Si ce sujet pouvait éventuellement être considéré comme un manque, Initiative CRM vient de sortit de nouvelles fonctionnalités que nous n'avons pas encore eu le temps d'approfondir.

Reasons for choosing Initiative CRM

simplicité, personnalisation, accompagnement et relation avec l'équipe Initiative CRM

Reasons for switching to Initiative CRM

Simple d'utilisation et de mise en œuvre, pas suffisamment adapatable à nos métiers. Sans doute beaucoup de possibilités avec certaines solutions mais trop lourd, trop complexe et on s'y perd. Trop de coûts cachés

Vendor Response

Merci beaucoup Olivier pour ce retour constructif.

Replied September 2022

David C.

Verified reviewer

Telecommunications

2-10 employees

Used daily for more than 2 years

Reviewed October 2021

Satisfaction totale !

Nous utilisons principalement les modules relatifs à la gestion commerciale et au marketing (mass-mailing en particulier). L'accès en mode Saas a grandement aidé au passage au télétravail de certains utilisateurs et la gestion des rapports nous a permis d'obtenir une visibilité statistique que nous n'avions pas auparavant. L'interface graphique intuitive d'Initiative CRM a facilité l'adoption par les utilisateurs.

Ratings Breakdown

Ease of use

Value for money

Customer support

Functionality

Pros:

La personnalisation sans limite des champs et leur intégration automatique dans les filtres de recherche est un grand atout, au même titre que les outils de workflow ou d'édition de rapports.

Cons:

Nous aurions pu nous trouver limités par l'absence de champs spécifiques à notre activité mais la possibilité de les créer facilement nous a permis d'obtenir exactement ce que nous attendions. Les seuls points faibles que nous avons constatés sont des bugs mineurs rapidement corrigés par le support technique d’Initiative.

Reasons for choosing Initiative CRM

Initiative CRM offre une grande variété de modules et une possibilité de personnalisation élevée. Si l'on ajoute à cela l'excellent rapport qualité/prix et la réactivité du support technique, le choix d'Initiative CRM s'est imposé comme une évidence.

Vendor Response

Merci beaucoup David pour ce retour.

Replied October 2021

Benjamin L.

Verified reviewer

Telecommunications

2-10 employees

Used daily for less than 6 months

Review source

Reviewed June 2023

Outil parfaitement adapté

Très satisfait. Je recommande.

Ratings Breakdown

Ease of use

Value for money

Customer support

Functionality

Pros:

Outil très intuitif et facile d'utilisation, y compris pour les utilisateurs ne venant pas du milieu de la comptabilité.Un accompagnement personnalisé, disponible.

Cons:

Factures à 3 décimales impossibles.Sinon RAS.

Reasons for switching to Initiative CRM

Chez initiative CRM : le support est de bien meilleur qualité, français, le logiciel est bien plus "user friendly".

Vendor Response

Merci pour le retour Benjamin ! Bien noté pour les 3 décimales

Replied July 2023

Nicolas H.

Verified reviewer

Mechanical or Industrial Engineering

51-200 employees

Used daily for less than 12 months

Review source

Reviewed January 2022

Outil parfait pour notre entreprise

Ratings Breakdown

Ease of use

Value for money

Customer support

Functionality

Pros:

Facile d’utilisation Rapports performants Configuration personnelle

Cons:

Rien tout est ok Ce Logic n’a pas de point faible irritant

Reasons for choosing Initiative CRM

Période d’essai offerte et commercial attentif à nos besoins

Vendor Response

Merci beaucoup Nicolas !

Replied January 2022

AMANDINE P.

Verified reviewer

Electrical/ Electronic Manufacturing

51-200 employees

Used weekly for less than 12 months

Review source

Reviewed July 2025

Une solution CRM complète, intuitive et efficace !

Mon expérience avec Initiative CRM a été excellente depuis le début. L’outil a véritablement amélioré notre gestion commerciale, notre relation client et notre productivité globale. L’équipe a su nous accompagner lors de l’implémentation et s’est montrée à l’écoute de nos besoins spécifiques. C’est un CRM que je recommande sans hésitation, aussi bien pour les PME que pour les structures plus importantes qui cherchent un outil fiable et évolutif.

Ratings Breakdown

Ease of use

Value for money

Customer support

Functionality

Pros:

Initiative CRM se distingue par sa facilité d’utilisation, sa personnalisation poussée, et son interface claire et moderne. L’intégration avec d’autres outils (emails, agendas, automatisations marketing) est fluide et fait vraiment gagner du temps. J’ai particulièrement apprécié le suivi client ultra détaillé, les rapports personnalisables et le support client très réactif et professionnel.

Cons:

Très peu de points négatifs à signaler. Si je devais en mentionner un, ce serait que la prise en main de certaines fonctionnalités avancées nécessite un petit temps d’apprentissage, mais cela reste tout à fait raisonnable, surtout avec la qualité de l’assistance et la documentation disponible.

Vendor Response

Merci Amandine pour ce retour. Cela nous conforte dans la voie que nous prenons avec Initiative CRM.

Replied July 2025

Timothé H.

Verified reviewer

Plastics

2-10 employees

Used daily for more than 2 years

Review source

Reviewed May 2024

LE CRM dont votre entreprise a besoin !

Le CRM est utilisé pour de multiples tâches et par plusieurs personnes au sein de l'entreprise et permet à chacun de s'organiser dans son travail et de gagner beaucoup de temps. J'ai fais appel plusieurs fois au service client, ils répondent toujours présent et j'apprends de nombreuses choses à chaque fois, sur le logiciel que j'utilise chaque jour !!

Ratings Breakdown

Ease of use

Value for money

Customer support

Functionality

Pros:

Le CRM permet de gérer l'ensemble des données commerciales de l'entreprise, que ce soit la création des devis, des factures, des bons de livraisons... Et de multiples choses auxquels nous ne pouvions même pas imaginer pouvoir utiliser à travers le CRM ! Nous utilisions beaucoup excel avant d'avoir ce CRM et aujourd'hui nous observons que des erreurs étaient faites sur Excel, ce qui n'est pas professionnel d'un point de vu comptable ! Optez donc pour Initiative CRM !!

Cons:

Tout est parfait ! Nous n'avons aucun problème avec le CRM, le service client est top, l'équipe est super !

Reasons for choosing Initiative CRM

La présentation faite et la période d'essai nous a convaincu. Nous souhaitions un CRM utilisable pour notre taille d'entreprise et personnalisable à 100%, ce qui est le cas avec Initiative CRM. Le service client est génial, nous gagnons beaucoup de temps grâce au CRM, qui est bien plus professionnel qu'Excel ! ;) Je recommande à 200% Initiative CRM !

Florent L.

Verified reviewer

Facilities Services

51-200 employees

Used weekly for more than 2 years

Review source

Reviewed June 2024

Bonne gestion des contacts et affaires

Ratings Breakdown

Ease of use

Value for money

Customer support

Functionality

Pros:

Personnalisation des champs efficaces permettant de gérer nos ventes efficacement.

Cons:

Difficile de faire des API (synchronisation avec un formulaire en ligne ou avec Sage).

Mélanie L.

Verified reviewer

Computer Software

2-10 employees

Used daily for less than 6 months

Review source

Reviewed February 2024

Indispensable!

J'utilise Initiative CMR pour la gestion de la facturation/devis/commande client. Je gère également le support informatique de ma société, la fonctionnalité des tickets m'est donc indispensable. Nous avons opté pour cette formule pour bénéficier, entre autre, de la gestion des règlements. Je gagne un temps considérable depuis que j'utilise Initiative CMR qui propose un suivi automatique de toutes les fonctionnalités que j'utilise. Mon travail est devenu bien plus agréable et moins stressant grâce à Initiative CMR

Ratings Breakdown

Ease of use

Value for money

Customer support

Functionality

Pros:

Suivi offert par le CMR Gain de temps La personnalisation Le nombre de fonctionnalité La gestion très simple des factures/devis/commandes Les envois de mail que l'on peut rattacher à un compte client L'historique très bien pensé Un Support/Service client très réactif

Cons:

Je n'ai pas trouvé d'inconvénients pour l'instant.

Reasons for choosing Initiative CRM

Il m'a été conseillé par notre distributeur qui l'utilise déjà. Une fois testé, je l'ai immédiatement adopté! Il est indispensable!

Eric S.

Verified reviewer

Wholesale

2-10 employees

Used daily for more than 2 years

Review source

Reviewed June 2022

Initiative est un CRM facile d'utilisation et complet, je le recommande !

Ratings Breakdown

Ease of use

Value for money

Customer support

Functionality

Pros:

Intuitif et modulable, initiative CRM est une véritable solution de gestion commerciale et pilotage d'activité de l'entreprise avec un SAV toujours disponible !

Cons:

A l'édition de facture il n'y a plus moyen de la modifier en cas d'erreur mais la fonction brouillon est appréciable pour la vérification.

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